네이버 기업 개요
네이버(035420)는 국내 최대 인터넷 플랫폼 기업으로, 검색, 커머스, 콘텐츠, 클라우드, AI 등 다양한 사업을 영위합니다. 일본 라인야후 지분 보유로 글로벌 영향력도 있습니다.
주요 사업 영역
- 서치플랫폼: 검색 광고, 디스플레이 광고
- 커머스: 스마트스토어, 네이버쇼핑
- 핀테크: 네이버페이
- 콘텐츠: 웹툰, 웹소설
- 클라우드: 네이버클라우드
- AI: 하이퍼클로바X
재무 분석
| 항목 | 수치 | 평가 |
|---|
| 시가총액 | 약 40조원 | 코스피 상위권 |
| PER | 약 25배 | IT 평균 수준 |
| 매출 성장률 | 약 20% | 양호 |
| 영업이익률 | 약 15% | 양호 |
투자 포인트
강점
- 국내 검색 시장 독점 (70%+)
- 커머스 빠른 성장
- 네이버웹툰 글로벌 1위
- AI(하이퍼클로바X) 투자
- 안정적인 현금 창출
리스크
- 라인야후 지분 매각 불확실성
- 커머스 경쟁 심화 (쿠팡)
- 광고 시장 성장 둔화
- 규제 리스크
네이버 vs 카카오
| 항목 | 네이버 | 카카오 |
|---|
| 강점 | 검색, 커머스 | 메신저, 콘텐츠 |
| 해외 | 라인야후, 웹툰 | 카카오재팬 |
| AI | 하이퍼클로바X | KoGPT |
| 시총 | 40조원 | 20조원 |
AI 사업 전략
하이퍼클로바X
- 자체 개발 초거대 AI
- 검색, 쇼핑에 적용
- B2B 서비스 확대
투자 전략
장기 투자
- 국내 IT 대장주로 장기 보유
- AI 성장 수혜 기대
- 배당 확대 가능성
기술적 분석
- 주요 지지선: 170,000원
- 주요 저항선: 220,000원
- 거래량 증가 시점 주목
향후 전망
- AI 서비스 확대로 재평가 기대
- 커머스 점유율 확대
- 라인야후 이슈 정리 시 상승 여력
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