반도체 소재주 전망: HBM·파운드리 투자 수혜

반도체 소재주는 반도체 제조에 필요한 화학물질, 가스, 웨이퍼 등을 공급하는 기업들입니다. HBM과 파운드리 투자 확대로 소재 수요가 급증하고 있습니다.

반도체 소재 시장

반도체 소재는 웨이퍼, 포토레지스트, CMP 슬러리, 특수가스, 프리커서 등으로 구분됩니다. 일본 기업들이 시장을 주도하고 있으나, 국내 기업들도 국산화에 성공하며 점유율을 확대하고 있습니다.

주요 소재 관련주

SK머티리얼즈: 반도체 특수가스 국내 1위. 솔브레인: 식각액, 세정액 공급. 동진쎄미켐: 포토레지스트 국산화. 원익머트리얼즈: 고순도 가스.

HBM 소재 수요

HBM 생산 증가에 따라 TSV 공정용 소재, 본딩 필름, 언더필 등의 수요가 급증하고 있습니다. 기존 D램 대비 더 많은 소재가 필요해 관련 기업들의 매출 성장이 기대됩니다.

파운드리 소재

첨단 공정(7nm 이하)에는 고순도 화학물질과 EUV 포토레지스트 등 고부가가치 소재가 필요합니다. 삼성전자 파운드리 투자 확대로 관련 소재 수요도 증가할 전망입니다.

국산화 트렌드

일본 수출규제 이후 국산화가 가속화되었습니다. 정부 지원과 기업 R&D 투자로 핵심 소재의 국산화율이 높아지고 있으며, 이는 국내 소재 기업들의 성장 기회입니다.

투자 포인트

반도체 소재주는 반도체 업황과 연동되지만, 소모품 특성상 안정적인 수요가 있습니다. 국산화 성공 기업과 고부가가치 소재 생산 기업에 주목할 필요가 있습니다.